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来源：途客网栏目：教程日期：2024-11-19

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资料来源：Haver，中金公司研究部 3）直接融资：投资和高收益债信用利差分别处于14.6%和32.7%的历史低位，加上基准利率的大幅资料来源：Haver，中金公司研究部 3）直接融资：投资和高收益债信用利差分别处于14.6%和32.7%的历史低位，加上基准利率的大幅资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部图表：劳动力市场走弱风险或在上升资料来源：Haver，中金公司研究部图表：7月因为天气等因素造成的临时性失业本月减少19万人资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部图表：5月到8月，美国投资级债券发行量增长13.7%资料来源：Haver，中金公司研究部整体来看，我们认为此次会议美联储的确看到了就业市场的疲弱，否则也不会采取开局就降息50bp资料来源：Bloomberg，中金公司研究部资料来源：Bloomberg，中金公司研究部资料来源：NMDB，中金公司研究部资料来源：Haver，中金公司研究部本轮也大体如此，目前资产计入的所需降息预期已经较为充分，所以除非新的衰退压力出现打破资料来源：Bloomberg，中金公司研究部资料来源：Bloomberg，中金公司研究部资料来源：Bloomberg，中金公司研究部降息50bp后，股债商金等主要大类资产先涨后跌，可能受Powell在记者会释放的鹰派信号压制：Powell表示不能把50bp作为未来降息降息50bp后，股债商金等主要大类资产先涨后跌，可能受Powell在记者会释放的鹰派信号压制：Powell表示不能把50bp作为未来降息资料来源：Wind，Haver，中金公司研究部正因为利率调整后经济就可能开始复苏，后续降息反而不需要太多，因此市场交易提前降息图表：7月ISM制造业PMI大幅走低并低于预期图表：7月ISM制造业PMI大幅走低并低于预期上世纪20年代以来美国共经历18轮衰退。衰退触发的因素是多重的，很多时候并非单一因素所致，我们逐一分析并归纳后，发现触发上世纪20年代以来美国共经历18轮衰退。衰退触发的因素是多重的，很多时候并非单一因素所致，我们逐一分析并归纳后，发现触发上世纪20年代以来美国共经历18轮衰退。衰退触发的因素是多重的，很多时候并非单一因素所致，我们逐一分析并归纳后，发现触发资料来源：Haver，中金公司研究部投资者在面临这种情形时，一般都是“先卖后问”，所以任何仓位和基本面的测算在情绪和踩踏资料来源：Haver，中金公司研究部图表：持续申领失业金人数也已接近疫情前同期资料来源：Haver，中金公司研究部图表：持续申领失业金人数也已接近疫情前同期资料来源：Haver，中金公司研究部图表：持续申领失业金人数也已接近疫情前同期把通胀分项按照权重加总，可以计算总体CPI同比增速（Headline CPI y/y）。虽然当下通胀同比增速高达8%，但模型显示未来3个季度资料来源：Haver，中金公司研究部图表10：2022年Charles Schwab重分类规模达1886亿美元、PNC、摩根大通800亿美元左右资料来源：Haver，中金公司研究部图表10：2022年Charles Schwab重分类规模达1886亿美元、PNC、摩根大通800亿美元左右资料来源：Haver，中金公司研究部图表：美国3月失业率回落至3.5%资料来源：Haver，中金公司研究部 2）间接融资：三季度收紧贷款标准的银行占比已经大幅回落，其中住宅贷款标准甚至转为放松（资料来源：Haver，中金公司研究部 2）间接融资：三季度收紧贷款标准的银行占比已经大幅回落，其中住宅贷款标准甚至转为放松（资料来源：Haver，中金公司研究部 2）间接融资：三季度收紧贷款标准的银行占比已经大幅回落，其中住宅贷款标准甚至转为放松（资料来源：Haver，汤森路透，中金公司研究部下半年，预期交易步入下半场，反身性风险初露端倪展望下半年，在中金宏观组预计资料来源：Haver，汤森路透，中金公司研究部下半年，预期交易步入下半场，反身性风险初露端倪展望下半年，在中金宏观组预计资料来源：Haver，中金公司研究部图表6：2013年开始（尤其是疫情后），银行持有国债在证券中的配置比例攀升明显资料来源：Haver，中金公司研究部图表6：2013年开始（尤其是疫情后），银行持有国债在证券中的配置比例攀升明显资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部图表：若抵押贷款利率回落至6.1%~6.4%，2024年美国成屋销量可能有平均1%的资料来源：Wind，Haver，中金公司研究部资料来源：Wind，Haver，中金公司研究部资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部图表：一季度为到期高峰，国债到期规模约为5万亿美元，提前降息“有助于”节省资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部图表：一季度为到期高峰，国债到期规模约为5万亿美元，提前降息“有助于”节省资料来源：Haver，中金公司研究部资料来源：Haver，中金公司研究部资料来源：Haver，中金公司研究部资料来源：Haver，中金公司研究部资料来源：美联储，中金公司研究部对于市场上众多持有美债的投资者，风险溢价上行驱动的美债利率上行至少从两个方面使得其资产资料来源：Haver，中金公司研究部图表：美国3月劳动参与率小幅恢复至62.6%资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部五、未来走势和市场点位？回调提供更好介入机会，前期分母弹性大但谨慎对待，资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部资料来源：Bloomberg，Haver，中金公司研究部通过参观了解到，新工厂采用了德国(HAVER)哈沃灌装设备、德国进口(HAVER)哈沃包装机等全系德国设备；以前通过人工码放产品，资料来源：Haver，中金公司研究部图表 5：6月JOLTS数据中企业招聘率进一步放缓资料来源：Haver，中金公司研究部图表14：当前住房抵押贷款规模15.4万亿美元，商业银行持有住房抵押贷款占总规模的16%资料来源：Haver，中金公司研究部图表14：当前住房抵押贷款规模15.4万亿美元，商业银行持有住房抵押贷款占总规模的16%资料来源：Haver，中金公司研究部图表44:4月美国工业产出持续修复，工业产出和产能利用率都已经修复超过疫情前水平资料来源：Haver，中金公司研究部图表44:4月美国工业产出持续修复，工业产出和产能利用率都已经修复超过疫情前水平资料来源：Haver，中金公司研究部银行持有住房抵押贷款比例不高；且住房抵押贷款的相比金融危机前的风险较低。在住房抵押贷款资料来源：Haver，中金公司研究部资料来源：Haver，中金公司研究部资料来源：Haver，中金公司研究部资料来源：Haver，中金公司研究部（数据截至2023年2月末）图表4：针对贷款而言，大银行贷款品类更为平均，但小银行在商业地产资料来源：Haver，中金公司研究部 ►美国3月非农数据仍然稳健，新增就业边际上也有降温迹象。3月新增非农就业23.6万人，较上月资料来源：Haver，中金公司研究部 ►美国3月非农数据仍然稳健，新增就业边际上也有降温迹象。3月新增非农就业23.6万人，较上月悲观假设下，若外资主动基金因为种种原因降低基准中的配置比例，可能带来多少流出压力？如果假设有10%的跟踪新兴市场的投资资料来源：Haver，中金公司研究部税收：进一步减税或提振美股盈利减税是特朗普上一任期内的政策核心，也是本次大选的重要主张资料来源：Haver，中金公司研究部税收：进一步减税或提振美股盈利减税是特朗普上一任期内的政策核心，也是本次大选的重要主张资料来源：Haver，中金公司研究部税收：进一步减税或提振美股盈利减税是特朗普上一任期内的政策核心，也是本次大选的重要主张资料来源：Haver，中金公司研究部税收：进一步减税或提振美股盈利减税是特朗普上一任期内的政策核心，也是本次大选的重要主张资料来源：Haver，中金公司研究部税收：进一步减税或提振美股盈利减税是特朗普上一任期内的政策核心，也是本次大选的重要主张我们预计，紧缩退坡可以消除美债利率进一步上行的压力，但如要想让美债利率开启下行周期可能就需要等到通胀拐点。换言之，此次我们预计，紧缩退坡可以消除美债利率进一步上行的压力，但如要想让美债利率开启下行周期可能就需要等到通胀拐点。换言之，此次资料来源：Bloomberg，中金公司研究部图表6：CFTC投机性净空头7月23日至7月30日单周下滑29.1%，空头快速回补资料来源：Bloomberg，中金公司研究部图表6：CFTC投机性净空头7月23日至7月30日单周下滑29.1%，空头快速回补资料来源：Bloomberg，中金公司研究部图表6：CFTC投机性净空头7月23日至7月30日单周下滑29.1%，空头快速回补资料来源：Haver，中金公司研究部图表18：美国居民部门债务占GDP比例已从2008年的99%降至当前的73%资料来源：Haver，中金公司研究部图表22：小银行贷存比相比大银行更高（大银行59% vs．小银行82%）资料来源：Haver，中金公司研究部图表20：当前美国居民住房抵押贷款信用评级相比2008年金融危机依然健康资料来源：Haver，中金公司研究部图表23：美国写字楼空置率16.5%，较去年同比抬升0.7%，2019年末15.5%；科技企业聚集的资料来源：Haver，中金公司研究部图表19：抵押贷款偿付支出占居民可支配收入比例从2008年的超7%降至当前的不到4%2）就业，整体就业市场的确在持续降温，尤其是7月非农新增就业11.4万人大幅低于预期，但不排除受到“偶然”和“临时”因素的资料来源：Haver，Bloomberg，中金公司研究部图表4：估值修复力度受实际利率制约资料来源：Haver，Bloomberg，中金公司研究部图表4：估值修复力度受实际利率制约资料来源：Haver，Bloomberg，中金公司研究部图表4：估值修复力度受实际利率制约资料来源：Haver，Bloomberg，中金公司研究部图表4：估值修复力度受实际利率制约资料来源：Haver，Bloomberg，中金公司研究部图表4：估值修复力度受实际利率制约资料来源：Haver，Bloomberg，中金公司研究部图表4：估值修复力度受实际利率制约资料来源：Haver，Bloomberg，中金公司研究部图表4：估值修复力度受实际利率制约2）收益率曲线倒挂未必与需求走弱和衰退有必然联系，当前倒挂持续近两年（2s10s利差于2022年7月5日转负，3m10s利差于2022年2）收益率曲线倒挂未必与需求走弱和衰退有必然联系，当前倒挂持续近两年（2s10s利差于2022年7月5日转负，3m10s利差于2022年2）收益率曲线倒挂未必与需求走弱和衰退有必然联系，当前倒挂持续近两年（2s10s利差于2022年7月5日转负，3m10s利差于2022年2）收益率曲线倒挂未必与需求走弱和衰退有必然联系，当前倒挂持续近两年（2s10s利差于2022年7月5日转负，3m10s利差于2022年资料来源：Haver，中金公司研究部这种背离在对价格和利率敏感的耐用品方面表现突出。实际支出的数据显示，今年三季度耐用品资料来源：Haver，中金公司研究部；注：参考银行按揭贷款

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